关于民生银行200亿元可转债启动的通知

各位投资者：

由海通证券和瑞银证券联合主承销的民生银行（600016.SZ）200亿元可转债已启动发行。上海证券交易所网站已于2013年3月13日刊登了《募集说明书》和《发行公告》。本次转债发行向原A股股东优先配售、接受投资者网上和网下申购的日期为2013年3月15日。

本次转债发行向原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

原A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704016”，配售简称为“民生配债”，方向为“卖出”。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。2013年3月14日为股权登记日。

一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购代码为“733016”，申购简称为“民生发债”，方向为“买入”。

有意向参与本次转债发行的投资者请仔细阅读《募集说明书》和《发行公告》。具体条款参见www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement.

海通证券上海真华路营业部

2013年3月15日