“中秋献礼—全心回报客户”的主题投教宣传活动计划

发表时间: 2012-09-18    来源:

海通证券天水新华路营业部

中秋献礼全心回报客户的主题投教宣传活动计划

 

根据中国证券业协会《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》要求,营业部积极配合甘肃分公司组织开展的中秋献礼——全心回报客户的主题投教宣传活动,引导投资者理性投资、价值投资理念,实现促进市场回归理性、投资者合法权益得到保障的目标,值此中秋佳节,特组织开展本计划,具体工作安排如下:

一、成立中秋献礼全心回报客户工作领导小组,人员组织如下:

  长:周军

副组长:朱海东   

  员:郑杰 张文昌 齐心 祁宁 牛凌琦 陈燕阎文雄 方伟

    二、活动要求

    积极组织营业部员工及经纪人参与本次活动,充分发挥营业部作为投资者教育一线主力军、主阵地作用,围绕提高客户服务质量的目标,积极配合分公司中秋献礼全心回报客户的主题投教宣传活动,根据营业部客户的不同需求,将客户进行合理的分类从而提供一对一的高效服务,保障本次活动的针对性和高效性,提高客户对营业部的认同感和归属感。

三、活动具体安排:

1、营业部活动领导小组组织本次活动的学习工作,要求营业部全体员工认真学习本次活动的宣传主题及内容;

2、由营业部后台员工负责对客户信息进行统计,本次活动做为客户驱动型投教工作,营业部中台根据前期服务结果,以客户的需求为第一手资料,使本次活动更加有效、贴合客户实际,促动客户对本次活动主题的接纳;

2、根据分类结果,在中秋节期间营业部组织小范围座谈会,邀请营业部高净值客户(融资融券客户),围绕“积极回报投资者”这一主题向客户全面讲解本次活动的内容,向投资者解释投资原理,提醒投资者认识到创业板、炒新等高风险区域,树立客户理性投资、价值投资的理念;

3、对于部分优质客户,营业部组织员工登门拜访,宣讲本次活动的主题内容,同时提升营业部与客户之前的感情联系,其他客户以短信等方式发送中秋节营业部对客户的问候,并发送本次活动的简要内容,做到本次活动对营业部客户的全面覆盖。

四、活动留痕

根据当地协会及公司的要求,做好本次“中秋献礼全心回报客户投资者教育活动的留痕工作,在投资者教育记录本上详细记录各类活动的开展,便于上级领导的备查。

 

 

 

                                     天水新华里营业部

                                    二零一二年九月十日

 

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