证券投资顾问业务简介
证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。
海通证券金昌营业部为客户提供优质、专业、个性化的服务,实现通过服务创造价值,提高中高端客户群体对公司的忠诚度和满意度进一步增强公司研发资讯产品的高效传导和稳定客户群体,帮助客户提升投资技能、增加客户服务附加值,全面提升公司经纪业务的综合竞争能力,塑造公司卓越的服务品牌形象,海通证券公司金昌营业部特开展“营业部客服工作投资顾问制”管理试点工作,证券投资顾问服务内容如下:
服务内容 |
1、 营业部通知提醒类服务 2、 营业部投资策略类短信服务 3、 营业部研究资讯类邮件服务 4、 业务留言咨询或在线咨询 5、 由投资顾问进行一对一的个性化服务 6、 盘中重要财经新闻点评及盘中点股 7、 重仓股跟踪分析 8、 定期举办投资策略讲座或小型股市沙龙 9、 根据客户需求提供的研发报告 10、针对客户要求单独提供行业和个股的深入分析研究 11、根据客户需求对名下客户制作账户诊断报告 |
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