对话上海国企｜拿下多个“首单”和“标杆案例” 海通证券给出服务实体经济新答卷

贡献科创板诸多“标杆案例” ，以金融推动我国产业强链补链，提升金融服务科创能级；成立超500亿元民企发展基金，支持民营企业爬坡过坎；拿下多个全国“首单”、全球“首单”，创新绿色品种，树立市场绿色债券标杆项目……

近日，海通证券党委书记、董事长周杰做客2023“对话上海国企”全媒体大型访谈，分享券商行业面对诸多新使命新课题，如何破题以更好支持实体经济。

贡献科创板“标杆案例” 助力我国科技产业自立自强

2022年3月，海通证券保荐的和元生物在科创板上市，成为登陆A股资本市场“基因治疗”第一股。

作为我国基因治疗CDMO领军企业，和元生物帮助了一大批药企客户克服了工艺门槛，降低制造成本，优化了基因药物的研发效率。但同时，CDMO业务开展需要长期大量资本开支及研发费用投入，科创板上市充分缓解了企业快速发展过程中的资金需求。

和元生物项目的成功上市有效地吸引了产业链上下游的优质企业启动或筹备A股科创板，上海国际金融中心和生物医药科技创新中心的建设进一步加快。

“设立科创板是金融提升服务科技创新能级的关键一步。”周杰说。数据显示，鸣锣开市三年多来，至今年5月底，科创板上市公司达528家，其中，新一代技术领域上市公司有200家，龙头引领集聚发展态势日益明显。

记者了解到，从科创板设立之初，海通证券就贡献了一个又一个的“标杆案例”。以中微公司为例，彼时其存在海外架构调整、全员期权计划、研发支出资本化、累计未弥补亏损等诸多重大无先例难题。经过一番努力探索，海通证券成功将中微公司塑造成为科创板的标杆案例之一，中微公司于2019年7月22日作为首批企业登陆上交所科创板；同年12月，海通证券被上海证券交易所和浦东新区政府共同评议授予“2019年度服务创新奖”。

周杰表示，资本市场作为要素资源市场化配置的重要平台，可有效促进各类创新要素良性循环。对于推动我国产业强链补链，加快科技“卡脖子”环节突破有重要意义。

“资本市场通过为产业链供应链上的创新型企业提供融资服务，如首发上市、并购重组、再融资等资本运作，加强产业链供应链韧性和竞争力，激发企业创新内生动力，提升产业链供应链上优质企业对关键资源、核心技术、广阔市场的掌控能力。同时，通过资本市场调节，可以更好发现和保护优秀企业，释放市场活力，给他们更大的发展平台，为上市公司发展保驾护航。”

随着全面注册制落地，面对新的经营环境，周杰表示，海通证券通过调整部门发展战略和经营策略，抓住机遇、提前布局，错位发展多层次资本市场的各个板块，相互协作服务不同成长期的企业。

“全面注册制下，上市标准和上市公司主体更加多元化，海通证券将始终坚持以客户为中心，在综合考虑各企业在科创属性、盈利能力、行业地位、合规经营等自身特点的基础上，结合企业的个性化需求，为企业选择最优申报路径，登陆多层次的资本市场。”周杰说。

服务实体经济高质量发展 海通证券交出答卷

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。科创板业务只是券商支持我国科技产业自立自强，服务实体经济高质量发展的例证之一。

持续增加先进制造业、战略性新兴产业、传统产业升级等重点领域的金融供给；优化民间投融资服务，强化民营企业金融服务……面对金融机构的诸多新使命新课题，海通证券交出了自己的答卷。

周杰介绍，2019年以来，海通证券在服务民营企业进入资本市场方面取得了有效成绩，服务民营企业完成IPO挂牌共78家，融资规模达到833.66亿元，占2019年以来海通服务的所有IPO企业的家数及融资额的比例分别为81.25%、58.60%。

据悉，上述企业集中在专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等战略新兴行业，代表性企业如天岳先进、汇成股份、均普智能、格灵深瞳、日联科技等。

另一方面，海通证券积极贯彻落实国家关于缓解民营企业及股东流动性困境、服务实体经济的要求。

“我们早在2018年就出资50亿元成立支持民企发展基金。四年来，已累计成立18个子基金及子计划，基金总规模超过500亿元，投资项目基本覆盖全国各省份。在发挥政策纾困效能、支持民营企业爬坡过坎、提升综合金融服务水平等方面取得了一定成效。”周杰说。

海通证券还积极扩宽科创金融的服务内涵。周杰介绍，海通证券围绕重点战略新兴产业，瞄准“卡脖子”的工程和颠覆性技术，积极主动了解处于产能爬坡期的科创企业金融诉求，个性化定制融资方案，主动提供“一链一策”“一企一策”的差异化金融服务。

“针对早期硬核科创企业，我们从行业赛道、创始团队、技术水平、资本加持等维度进行考量，通过股权投资以及打通科创企业上下游资源等方式联动，打造客户生态圈。”

“针对一些高端产业大项目的土地建设及设备采购等，我们也积极主动提供金融服务，不仅聚焦企业全生命周期的发展需求，而且进一步聚焦龙头企业，构建产业链生态圈。”

周杰介绍，海通证券发挥综合金融平台优势，已经形成了围绕高新技术企业、“专精特新”小巨人企业、科技小巨人、上市（培育）企业的梯度金融服务策略和路径，并打通全产业链路的资金融通，激发链上企业的发展活力。

多个“首单” 海通创新产品供给构建绿色金融体系

随着“双碳”目标的提出，我国绿色转型驶入快车道。“双碳”目标的实现离不开大规模资金的支持，如何构建支持“双碳”战略的绿色金融体系，金融机构如何创新提供更多更加适配的绿色金融产品和服务是重中之重。

周杰介绍，海通证券目前正在着力强化领先的绿色投融资服务能力，提升绿色金融跨境服务能力，加大对绿色低碳经济的布局力度。聚焦环保、新能源等方向，海通证券通过股权、债券、并购等一系列金融服务推动行业优质企业登陆资本市场。

2022年，境内绿色融资方面，海通证券通过绿色股权融资服务实体经济企业6家，共募集资金77.66亿元；主承销绿色债券39支，募集资金842.57亿元，其中主承销低碳转型及可持续挂钩债券8支，募集资金132亿元。

境外绿色融资方面，海通国际通过绿色股权融资服务实体经济企业2家，共募集资金58亿元，完成24单绿色及可持续债券承销项目的发行，总融资规模达80亿美元。

股权业务方面，海通证券2022年助力诸多新能源及环保类公司发行上市审核，包括润阳股份IPO项目、帕瓦股份IPO项目、快可电子IPO项目、锦浪科技可转债项目、晶科科技增发项目、中环环保可转债项目、金博股份增发项目等。

债券业务方面，周杰表示，海通证券积极借助创新绿色品种，已经树立了一众市场绿色债券标杆项目。

2022年3月，由海通证券主承销的深交所“首单”蓝色债券——招商局通商融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）完成簿记，发行规模10亿元，发行认购倍数2.55倍，募投项目通过建设海上风电安装船，对可持续开发蓝色海洋资源具有积极影响。

2022年10月，海通证券作为总协调人，海通国际作为绿色评级顾问助力上海临港经济发展（集团）有限公司成功发行“全球首单”绿色双币种自贸区债券（明珠债），其中人民币发行规模10亿元，超额认购2.06倍；欧元规模为5000万欧元，超额认购2.94倍，债券募集资金将主要用于企业境内符合绿色金融框架的项目建设及投资。

2023年一季度，公司完成8支绿色债，承销规模37.82亿元，债券品种涵盖公司债、金融债、资产支持证券等主流债券品种。

周杰表示，在新发展格局下，海通证券努力担当起自身作为上市公司、金融公司、企业公民的责任，不断夯实布局绿色管理的能力、谋求绿色发展的实力。“2022年海通证券MSCI ESG评级由BBB提升至A级，是目前中国证券公司在MSCI ESG评级中获得的最高评级。”

2023“对话上海国企”全媒体大型访谈由上海市国资委指导，新华社上海分社、新华社中国经济信息社主办，上汽大众威然提供全程支持。本次活动期间，上汽大众七座MPV威然还将作为指定用车，为访谈嘉宾营造舒适出行空间，开启一段智慧之旅。